中国金茂发行5亿美元次级担保永久资本证券 年率5.75%“开云官方”

本文摘要：中国快讯 1月18日，中国金茂(00817.HK)发布公告，宣告于2017年1月10日签定的配售代理协议以及出售协议项下有关配售代理与初始购买者责任的所有条件皆已达成，故建议发售及配售证券月底2017年1月17日已完成。

中国快讯 1月18日，中国金茂(00817.HK)发布公告，宣告于2017年1月10日签定的配售代理协议以及出售协议项下有关配售代理与初始购买者责任的所有条件皆已达成，故建议发售及配售证券月底2017年1月17日已完成。总额5亿美元，年率5.75%(每半年缴纳一次)，证券已向独立国家于本公司及其附属公司的投资者托呈圆形发售及出售。中国了解到，1月10日中国金茂曾发布公告，透露该公司连同发行人，与配售代理就配售本金总额为2亿美元的证券而议定配售代理协议，并与初始购买者就发售本金总额为3亿美元的证券而议定出售协议。

根据公告表明，证券配售及发售的估算扣除款项净额大约为4.96亿美元。该公司计划将扣除款项净额用于仍未偿还债务债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

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